这一周我没有任何操作，截止到昨天晚上，该发上半年报的，都发了，下周一开始，又是一场新风血雨的场面。

阿里巴巴周五晚发布财报，美股开盘交易大涨 12%，无论是财务表现，还是 AI 话题，都还是值得期待的，阿里可能真的迎来转向了。上半年的外卖大战，阿里少了不少钱，对手也挺不好过，从美团的半年报就知道了，这让阿里尝到了甜头，未来很长一段时间美团的日子可能都不太好过，毕竟每天都护城河太低了，收入也单一，而阿里除了电商，现在增长点还有金融和阿里云，以及初露锋芒的 AI 产品，特别是 AI，简直是当红辣子鸡，只要和 AI 沾上边的，想不涨都难。

而从中报会议的通稿来看，阿里在 AI 领域的决心是确定的，甚至透露了深度介入了一款 AI 芯片。这将彻底引爆市场热情，毕竟英伟达的 AI 芯片由于禁令现在无法进来，这一块的市场前景非常好。寒武纪的技术和产能都还没达到可以完全可以替代英伟达的程度。

我的仓位目前保持在 8 成，得益于本周芯片、白酒、电池行业的大幅上涨，持仓浮盈上涨 1%，中报已经出来了，下周会将非优势板块的标的清仓，尽快切换到优势标的上，也因为部分标的的估值已经比较高，而有些标的现在还依然很便宜。