昨天没有更新，作为周五的盘面，算是非常不多的了，压抑了好几天，没想到港股和大A在周五雄起了一把，大概也是受到美股涨势如虹的影响吧。成交量放大到1.7万亿，虽然只有2960家上涨，但是大家最看重的硬科技和数字货币重要和美股同步了。

尤其是数字货币，这一轮可能会快速推进，东西双方都在抢时间，现在来看我们在时间上并不占优势，所以传出来上海开始连夜加班学习稳定币相关知识了。

港股走了个冲高回落，但是依然算是强势行情了，目前美股那边的主力方向就是AI和数字货币。东方大概率也会同步。

本周我继续按照既定的路线，定投纳指、恒生科技，继续清理不必要的杂毛，收敛持仓。这一周下来，仓位到了8成以下，浮盈上涨了0.5个百分点，和涨势如虹的大行情大相径庭。

有些行业热度过热了，就存在泡沫，我现在反而更加看好一些被严重低估的板块，从长期角度来看，投资的方向现在可选择的并不少，知识一旦某一两个板块占据热点，会吸引大量的注意力和资本流入，这会导致其他板块被抽水，也就会出现，即便是好的行业也会出现跌跌不休的情况。直到抽水效应褪去，才会均值回归。

我乐观估计，大金融板块已经涨到十年新高，大概率未来的一段时间，还会维持在高位上，继续上涨的动力其实已经非常不足了，但是往下跌的可能性也很小。

毕竟现在全球整体经济处于低迷期，没有太好的投资方向，而AI和稳定币可能是全球未来一段时间的共识。

下周会继续按照既定的路线执行，如果有低估的板块进入击球点，也会考虑调仓。毕竟进入下半年，可能很多玩法都不太一样了，纳指已经创出历史新高20655点，英伟达更是本周成为人历史以来最大市值公司，4万亿美元。不出意外，肉眼可见的，英伟达还讲推动纳指继续走高，想不要出什么黑天鹅。AI 技术目前还在你追我赶中，马斯克的 Grok 4 发布，西方有文章说，未来老美的AI竞争将有三家，谷歌已经掉队，马斯克的 xAI就是其中一家，并且即有处于行业领先的地位。

因为AI的竞争已经进入下一阶段，也就是说，大家现在已经不在将算力作为主要竞争了，下一阶段的正式AI的数据时代。谁拥有最广泛的数据，那么谁就能处于领先地位，而拥有特斯拉和SpaceX 的马斯克，很显然占据了非常优势的地位，因为这两个公司都在每天提供海量的数据，要治他他还有个互联网应用 Twitter ，而国内未来可能会占据 2-8 的位置，国内不少大厂也具有海量数据的先天优势，唯一的不足是不够全球化。

网上很多人看到老美那边 AI 领域不管哪个公司，都有很多黄皮肤黑头发的华人，然后就一顿猛吹，我劝大家还是头脑清醒一些，如果你看了李飞飞的自传《我看见的世界》就知道，目前老美的AI领域是吸引全球的顶尖人才，而大量华人工程师去了那边后，其实基本上和这边完成了切割，他们最大的归属感其实是美国社会，那里已经是他们生活、工作结婚生子，也是下一代要生活的地方，并且未来要效忠的国度。

所以正值高考季，很多中学会将我们考了多少清华北大作为头条新闻宣传，并且以此和报效国家划等号。其实是非常价值观单一的表现，甚至有点傻。