没有好消息就是利空

Mon, 28 Sep 2026 00:00:00 +0000

先跑为敬了，早上开盘后一路下行，没有任何回头的意思，非常明确，很多资金选择跑路了，持币过节看来是很多散户的第一选择。

三大指数大幅下挫，创业板领跌 4.5%，科技板块跌的稀里哗啦。尤其是前端时间长的比较多的通信、半导体、元器件等跌幅居前。一看就知道，前面追涨的散户们选择跑路了。量能上还比周五多了一丢丢，大嫂 1.7 万亿。

港股那边稍微好一点，不过恒生科技也是绿盘收场。

不过大家都在撤退的时候，大佬段永平果断出手补仓了茅台。下午茅台受此消息刺激翻红了。现在这个情形下，跌了一年多的白酒，敢补仓的，是真大佬。他们考虑问题的角度和深度和普通散户是完全不同的。

外围亚太股市表现也都不行。主要还是受到中东局势影响。

伊朗发话了，随时准备和老美继续干。好家伙，原油蹭一下子上到 108 上方了，美油也到了 96 上方。

咱和老美达成的 8 个共识中有一条，就是公共水道得免费开放，不能收费。这也符合双方的共同利益。这个江湖大家讲的都是利益，其次才是什么情感和正营。客观上，现在 G2 格局已经形成，欧洲有点跳脚，感觉有被边缘化的危险，所以得刷存在感。特别是现在 AI 形成两强的格局，好像没有其他国家什么事了。

G2 坐下来谈一下就制定了这个行业的规则，这让欧洲哪受得了。一旦咱们这在芯片和光刻机等领域获得突破，欧洲就真的被边缘化了。

现在他们在硬件以及设备领域还是有点积累的，但是转型速度太慢。

美元指数今天继续反弹了，加息预期还在增加，汇率又开始下跌了，目前还在 6.71 区间。

港股那边腾讯等大厂依然靠回购来稳定股价。

最近有个新的声音，就是新能源汽车开启了去“宁德时代“潮。其实我觉得这是在制造焦虑，因为自己焦虑，所以才制造焦虑，宁王在动力电池领域这么多年的研发积累，不是几个造车新势力短时间内就能撼动的。各种专利壁垒很难绕开。

因为特斯拉也在寻求自己研发电池，因为大家看到比亚迪自己造电池有多爽。电车的大部分利润都被电池这个核心部件赚走了，尤其是有些电车厂商还在亏损，眼看着宁王赚这么多，被一个电池厂商拿捏，有点不甘心罢了。

这种短期的情绪并不会改变什么现状，至少在未来三年内不会有任何机会撼动宁王的地位。全球市场份额 40%，稳居全球第一，就这一条，谁能短期内撼动。在一个新领域，一旦寡头格局形成，就很难撼动，除非出现革命性的新技术。特斯拉搞电动汽车十几年了，有谁能撼动它的地位吗？即便他把所有专利免费开放给大家用。

官媒也出来放话了，零部件巨头的博世，从来没听说哪个国家出来说要什么去博世化。提高自身产品质量和竞争力，把专业的事情交给专业的供应商去做，才是未来的道路。大部分新能源汽车常上，不具备自己研发电池的实力，更不要说很多车企还处于亏损中。正如有犀利网友说的，汽车是制造业，而电池是化学行业，两个行业跨度太大，小汽车厂商养根本不起两套研发班子。

元器件 on 兜兜爸投资备忘录

没有好消息就是利空