今天是 8 月最后一天，早盘非常疲软，低开了不少。主要原因其实还是美联储上周五晚间的鹰派发言，加息预期飙升。

然后中东那边又传出消息，老美袭击了伊朗布雷装置，然后双方礼尚往来了一下，这把本来已经归于和平的中东局势再次点燃。

不过据统计，即便前段时间已经趋于和平，但是霍尔木兹海峡每天通过的船只数量是个位数，这个对于缓解原油供给依然没什么卵用。

原油价格今天直接拉升了一波，布油已经冲上 91，美油也冲上 86 了。好家伙，今年想油价降下来可能不太可能了。

宏观数据，公布了 PMI，虽然稍有反弹，但是依然在荣枯线 50 以下，形势依然不容乐观。

总体上来看，数据反映的和体感上是差不多的，经济依然没有好转的迹象，甚至还没有触底。

房地产本来大家都以为周末发布的其实是利好，至少短期来看是的，但是长期来看，就像我昨天的文章中说的，只干掉中小房地产公司，聚焦到大部分国央企开发商手上。虽然很多年前大家都有共识，未来国内房地产公司会从上千家减少到 100 家以内，但是没想到是用这么惨烈的方式进行的。

并且给整个经济发展带来的代价也是巨大的，最终受伤的还是老百姓。从目前的情况来看，老百姓的苦日子可能还得再挨一挨。

而大洋彼岸的经济反而比较强劲，每天嚷嚷着抗通胀，此消彼长，这也能解释为什么那么多富豪要往那边跑了。当人达到可以财务自由、空间自由的时候，当然优先选择让自己活的更加舒服的地方去生活。

大 A 今天下午强拉指数翻红，感觉是像为了完成什么 KPI 一样。港股那边差不多也是同样的趋势，恒生科技被强势拉红了。

MiniMax 爆拉了超过 16 个点，智谱也干了个 9.6%，壁仞科技 18.8%。传统老登科技们今天表现都不太行，基本上都是绿盘收场。

大 A 在消费持续疲软的情况下，整个价值信仰的白酒板块大部分公司的中报都崩了，美的集团的中报也开始增长乏力了，客观体现了消费的疲软。这会加速资金向新科技板块移动。像基金大佬，茅台信仰者的张坤，他管理的几个基金上半年也调仓了茅台持仓。这也是当下投资者最难抉择的点，原有的模型正在被打破，需要重新构建秩序。

这个过程难免会有大的波动，当然，也会有人被甩下去。