昨天十五号，但是是周六，所以本来应该发布的 7 月经济数据延后了，不出意外，下周一应该就会发布。从之前公布的 cpi 等数据预测，整体不是太乐观。

周末消息比较多，霍尔木兹海峡的问题，伊朗和阿曼说是已经达成协议，具体怎么管理和收费还不知道。但是不管怎么样，算是一个利好，距离开放的日子应该更近了一步。

例外有消息说，新加坡主权基金淡马锡大举布局三星海力士股份，这种长期资本进入对于存储行业来说确实是一剂强行针。

按照行业大家普遍的预测，存储芯片的短缺状态会维持到 2027 年。可能要到 2028 年才会有所改善。这都是基于目前 AI 算力紧缺的大前提下的。

不过目前开源模型和算力节约是研发的重要方向，未来对于算力的需求可能没有那么夸张，但是短期对存储芯片的巨大需求是很难被填满的，即便现在建工厂也来不及。

又有不少公司公布半年报，总体来看，和芯片半导体搭边的，业绩都非常抢眼，其他板块会比较惨，特别是消费行业，什么酒水、饮料、餐饮等，连茅台的财报都被认为是暴雷了。相比较前几年的炸裂赚钱能力，确实有所减弱了，这是在消费起不来的大背景下形成的。一旦消费起来，还真不好说。

本周末的关键词，太湖流域的洪水造成大量城市内涝和山体滑坡，影响比较大，未来太湖的清淤和协同通道的治理将是呼声非常高的事情了。现在没人再去质疑前段时间合肥启动的巢湖清淤了。

另外，暑期动画电影《牛来》拼接粗糙的建模，完全靠母子二人手搓五年才完成的一个动画电影。被反向操作吸引了一波热度。大家都想看看，这个在电影院能看到的动画，到底有多粗糙。