果然不出所料，上周五美股那边的 AI 风还是吹到了东方，早上开盘，亚太股市表现强劲。

OpenAI 新模型发布，Anthropic 即将 IPO，这对于 AI 以及 AI 芯片来说，这一轮盛宴还没有结束，因为重量级的选手都还没有上市，资本还没有出逃的路径。

虽然大行情是这样，但是个别个股可能就会出现严重分化。

国内 AI 芯片公司摩尔线程又有解禁到期，今天遭遇大幅抛售，开盘没多久就直接-20%跌停。还把沐曦股份带崩了。

其他芯片相关公司都是红盘。说实话，这些 AI 芯片创业公司也真不容易，虽然上市了，但是从财务表现上来看，都还处于亏损状态，还远远没有到大幅赚钱的地步。更不要说和英伟达相比了，人家在做显卡的时候就已经很赚钱了。

资本是很实际的。加上当下科技在回调，到了解禁期，人家上来就抛售也是情有可原。毕竟这些初创公司的股价已经跌回到刚上市时的价格了。

只要和硬件相关，日本股市都会涨，今天也是如此，尤其是韩国芯片双雄支撑的韩国指数，大涨了 4.6%。

大 A 今天依然靠创业板领涨，因为硬件产业链上的公司，大部分都在创业板里。量能上继续缩量到 1.9 万亿，看来很多资金都没有参与的动力。这是很麻烦的事情。

港股那边比较惨，移位港股的老登科技们没有啥表现，AI 模型公司在大洋彼岸发布更先进模型的情况下，压力又给到咱这边了。

虽然短期内没有太大的风险，但是长期来看，其实和 AI 芯片公司一个逻辑，赚钱能力行不行才是最近最关心的。哪怕你只是 AI 界卖铲子的，只要很赚钱，一样有市场。

中东那边又不太平了，沙特油田再次遭胡塞袭击，油价继续飙升，布油到了 97 上方，美油也到了 92 上方。

日元升值的预期飙升，导致美元反而走弱了。美日同盟这种二人转的玩法真的要收割全球。你看几年前，华尔街资本开始布局日元资产，人家还是很有讲究的。