本周科技再次遭遇大幅震荡，显示大幅下跌了几天，周五一天来了个反弹。

而科技板块流出的资金，不少都回补到了之前被抽血的板块，比如老登科技，比如白酒等等。

得益于此，我的持仓中部分老登科技也回了点血，除了定投了一点指数，把其他杂毛都清理的差不多了，仓位降至 5 成多一点，持仓浮盈上涨近 3 个百分点。属实不易。

周五的科技大反弹，对于下周一的走势不知道是好是坏。

美股那边昨晚表现不错，三大指数高开震荡后后盘收场，纳指上涨 1%，但是芯片板块板块回落了。这给下周一的走势蒙上了一层阴影。

微软那边发布财报后大涨，主要是因为减少了 AI 方面的支出。看来 AI 行业的竞争将很快进入下一阶段了，财大气粗的金主们都开始缩减开支了。因为当下的 AI 行业简直就是吞金兽，不是有钱的主，还真玩不起。即便是那些科技大厂，也不得不为了财务报表好看，捉襟见肘。

大宗商品方面昨晚原油继续大涨了，布油到了 91，美油逼近 87，都不是什么好消息。

内地发布 7 月 PMI 数值，制造业 49.2，前值 50.3，开始步入缩减区间。

消息面上，长鑫在 LPDDR 6 研发取得新进展，有望在下半年开始量产。目前长鑫主要还是以第五代内存来赚钱，而海力士早已经突破到第六代了。而且良率方面目前还不得而知。

但是至少是个比较重大的突破，加上国内厂商非常能卷价格，卷产能，很有可能将内存的周期提前。但是至少到 2027 年这个时间段上，都是非常赚钱的。毕竟算力建设还美油哑火的意思。