一周再次结束，更新了一般持仓情况，和预想的差不多，本周表现不如上周，持仓浮盈下降超过 1 个百分点。

主要还是受到科技大回调的影响，包括恒生科技的回调，像有钱的腾讯等老登科技，就用每天几个亿回购来稳定股价，其他的，可能就没那么好命了，阿里的增发，直接把恒生科技带沟里去了。

传统科技板块虽然财报表现都不错，但是已然在股价高位上了，提前透支了利好。也涨不动了。这段时间还是得稳一稳，让能赚钱的那些老登稍微补涨一点，再看科技有没有新的叙事了。

本周恒指 -1.6%，沪指涨了 1.2%，而创业板-3.4%，而纳指 0.85%，但是关于科技板块，纳指可是涨了不少，尤其是 AI 产业链公司的中报业绩像英伟达这种龙头强劲的财报表现。

不过周五美联储鹰派发言，被认为加息的预期增加，干崩了估值。

而美元指数闻风强势上扬，毕竟 100 了，汇率跟着就跌到 6.73 区间，算是止住了再创新高的势头。

老美这边的预期管理确实强，靠嘴就实现了加息的效果。

周末还有个大消息，长鑫科技新一代产品获得突破， LPDDR6 内存正式量产了，首款搭载该芯片的是小米 18 Fold，9 月份正式上市，这两个话题王搁一块，下周又要有化学反应了。虽然三星海力士宣称他们在研发的 DDR 5 速度更快，但是长鑫这一轮抢跑，对于国产存储芯片来说是振奋人心的消息，这有助于上下游产业链更加聚集。

国产替代走的本来就是这条路，现保证有，再小步快跑，快速迭代，以时间换空间。一旦错过这一轮存储芯片大周期，很可能就是另外一个故事了。长鑫发布的半年报显示，已经正式扭亏为盈，太不容易了，亏损十年，一朝转正。

英伟达为龙头的 AI 芯片产业链，还将继续强势下去，那么国产替代一旦赶上，可能又是另外一番景象了，不过当前情况下，短时间内，英伟达一打独大的局面不会改变，而老美在 AI 方面的强势地位依然还会保持一阵子。

复盘的时候才发现，纳指又悄咪咪地逼近历史新高了，能不能突破还不得而知，新一轮叙事，还有待观察。